לקראת סוף שנת המס אתם יכולים לחסוך הרבה כסף מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2024 תסתיים שימו לב שחלק מהזכויות ניתנות למימוש רק עד סוף השנה, וחלקן אפילו רק עד סוף נובמבר |
שימו לב מדריך זה מרכז מידע שרלוונטי לחודשים האחרונים של השנה האזרחי. אם חלפה השנה, מומלץ להיכנס למדריך מיצוי זכויות לתחילת השנה האזרחית המרכז מידע חשוב על זכויות שניתן לממש בחודשים הראשונים של השנה. |
הזדמנות אחרונה בהחלט
שאלה/סיטואציה | מה עליכם לעשות? | מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? | למידע נוסף |
---|---|---|---|
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2022? | מהרו להגיש תביעה מקוונת למענק עבודה. |
| מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) |
מעדיפים להגיש תביעה למענק עבודה בסניף הדואר ולא באופן מקוון? | אם עניתם על הקריטריונים שמזכים במענק לשנת 2023 מהרו להגיש תביעה בסניפי הדואר לפני השבוע האחרון של דצמבר. | אם תאחרו את המועד לא תוכלו להגיש יותר תביעה עבור שנת 2023 בסניפי הדואר. | מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) |
איחרתם להגיש בדואר את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2022? | אם לא הגשתם את התביעה בדואר לפני סוף 2023 ואתם לא מעוניינים להגיש תביעה מקוונת תוכלו להגיש בקשה מנומקת לפקיד השומה (בהליך מורכב יותר) רק עד סוף דצמבר 2024. | אחרי מועד זה לא תוכלו להגיש בקשה בדואר למענק עבור שנת 2022. | הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור |
| מהרו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה או בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי לפני סוף דצמבר. |
| |
האם הגשתם בשנים האחרונות דו"ח שנתי למס הכנסה? |
| לאחר סוף 2024 לא תוכלו להגיש יותר בקשות לתיקון דו"ח שהגשתם עבור שנת 2019. | הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה |
האם יש לכם הכנסות שלא הופרשו עליהן סכומים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות? |
|
| |
יש לכם כסף "פנוי"? האם בחנתם את הכדאיות של הפקדת כספים בקופת גמל להשקעה? | אם ברצונכם להפקיד כספים לקופת גמל להשקעה, כדאי להפקיד עד 79,005.69 ₪ מהסכום לפני סוף דצמבר. |
| קופת גמל להשקעה |
האם אתם מוגדרים כ"עוסק פטור" במע"מ ומחזור העסקאות השנתי שלכם עשוי להיות גבוה מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024)? |
|
| עוסק פטור |
זכויות עובדים שכירים
שאלה/סיטואציה | מה עליכם לעשות? | מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? | למידע נוסף |
---|---|---|---|
האם הגדלתם את ההפרשות לביטוח הפנסיוני? |
|
| |
התחלתם לעבוד אצל המעסיק רק השנה והיה לכם לפני כן ביטוח פנסיוני? | ודאו שהמעסיק זוכר להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עד תום השנה. |
| |
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2022? | מהרו להגיש תביעה מקוונת למענק עבודה. |
| מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) |
מעדיפים להגיש תביעה למענק עבודה בסניף הדואר ולא באופן מקוון? | אם עניתם על הקריטריונים שמזכים במענק לשנת 2023 מהרו להגיש תביעה בסניפי הדואר לפני השבוע האחרון של דצמבר. | אם תאחרו את המועד לא תוכלו להגיש יותר תביעה עבור שנת 2023 בסניפי הדואר. | מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) |
איחרתם להגיש בדואר את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2022? | אם לא הגשתם את התביעה בדואר לפני סוף 2023 ואתם לא מעוניינים להגיש תביעה מקוונת תוכלו להגיש בקשה מנומקת לפקיד השומה (בהליך מורכב יותר) רק עד סוף דצמבר 2024. | אחרי מועד זה לא תוכלו להגיש בקשה בדואר למענק עבור שנת 2022. | הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור |
עבדתם ביותר ממקום עבודה אחד השנה? החלפתם מקום עבודה במהלך השנה? הפסקתם לעבוד לפני סוף השנה? |
|
| |
נולד לכם ילד בשנת 2024? התגרשתם במהלך השנה? | פנו למעסיק בהקדם ועדכנו את הפרטים בטופס 101 לפני שמסתיימת השנה. |
| |
אתם גרים כבר יותר משנה ביישוב המזכה בהטבת מס? |
|
| זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה |
האם אתם הורים לילד שאובחן כעיוור/משותק/עם מוגבלות שכלית, או שילדכם זכאי לגמלת ילד נכה, או שוועדת זכאות ואפיון/ועדת השמה הפנתה את הילד לקבלת שירותי חינוך מיוחדים עם "סל אישי" בשל עיכוב התפתחותי? | פנו למעסיק בהקדם ועדכנו את הפרטים בטופס 101 לפני שמסתיימת השנה. |
| נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלות |
האם תרמתם השנה כסף לארגונים או לעמותות? |
|
| זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46) |
האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת 2018? | מהרו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה או בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי לפני סוף דצמבר. |
| |
מעוניינים לחגוג את ראש השנה האזרחית ולקחת חופש מהעבודה? |
|
| |
ניצלתם פחות מ-7 ימי חופשה השנה? צברתם ימי חופשה משנים קודמות ולא ניצלתם אותם? | מהרו לבקש ממעסיקכם לקחת ימי חופש נוספים כדי לנצל לפחות 7 לפני סוף השנה. |
|
זכויות עובדים עצמאים ומעסיקים
שאלה/סיטואציה | מה עליכם לעשות? | מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? | למידע נוסף |
---|---|---|---|
האם הפקדתם השנה סכומים כלשהם לביטוח הפנסיוני? |
|
| |
האם גובה הכנסותיכם בשנה זו מגיע לדרגה של תשלום מס הכנסה? יש לכם סכומים פנויים ומחפשים אפיק השקעה פטור ממס? |
|
| |
התחלתם להעסיק עובד חדש במהלך השנה וטרם העברתם את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבורו? | אם העסקתם עובד חדש שבעת תחילת עבודתו כבר היה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, עליכם להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור כל תקופת עבודתו וזאת לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – לפי המוקדם מביניהם. |
| |
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2022? | מהרו להגיש תביעה מקוונת למענק עבודה. |
| מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) |
מעדיפים להגיש תביעה למענק עבודה בסניף הדואר ולא באופן מקוון? | אם עניתם על הקריטריונים שמזכים במענק לשנת 2023 מהרו להגיש תביעה בסניפי הדואר לפני השבוע האחרון של דצמבר. | אם תאחרו את המועד לא תוכלו להגיש יותר תביעה עבור שנת 2023 בסניפי הדואר. | מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) |
איחרתם להגיש בדואר את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2022? | אם לא הגשתם את התביעה בדואר לפני סוף 2023 ואתם לא מעוניינים להגיש תביעה מקוונת תוכלו להגיש בקשה מנומקת לפקיד השומה (בהליך מורכב יותר) רק עד סוף דצמבר 2024. | אחרי מועד זה לא תוכלו להגיש בקשה בדואר למענק עבור שנת 2022. | הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור |
האם אתם משלמים את דמי הביטוח הלאומי שלא באמצעות הוראת קבע בבנק? | ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולהסדיר את התשלום לביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע בבנק. |
| דמי ביטוח לאומי לעצמאי |
האם אתם מוגדרים כ"עוסק פטור" במע"מ ומחזור העסקאות שלכם השנה עשוי להיות גבוה מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024)? |
|
|
- אולי יעניין אותך גם...
- דיני עבודה: עדכוני פסיקה וחקיקה – סיכום שנת 2024
- שאלות ותשובות- רפורמת בעל עסק זעיר
- רפורמת בעל עסק זעיר יוצאת לדרך
- ניהול שכר לעובדי קבלן ושירותים: אתגרים משפטיים ותפעוליים
- ניהול שכר לעובדים לפי שעות: אתגרים ופתרונות
- היבטים משפטיים בניהול שכר: מה כל מעסיק חייב לדעת?
- יחסי עובד-מעביד בעידן הפרילנסרים והעצמאים
- הסכמי העסקה מול חוזים אישיים
- עדכוני פסיקה וחקיקה אוקטובר 2024
- כיצד להיערך לחתימה על הסכם עבודה: טיפים חשובים למעסיקים ולעובדים
עדכוני דיני עבודה, פסיקה וחקיקה – סיכום שנת 2024 שנת 2024 התאפיינה בשינויים משמעותיים בתחום דיני העבודה...
מה מטרת הרפורמה? רפורמת בעל עסק זעיר נועדה לפשט את הליכי עשיית העסקים בישראל על ידי כך שתפשט באופן משמעותי...
רפורמת בעל עסק זעיר ועדת הכספים של הכנסת אישרה את התיקון לתקנות מס הכנסה, המאפשר לעסקים עם מחזור שנתי...
ניהול שכר לעובדי קבלן ושירותים הוא תחום מורכב ורב-שכבתי, הכולל היבטים משפטיים, תפעוליים ופיננסיים. עובדים...
האתגרים המרכזיים בניהול שכר לעובדים לפי שעות 1. מעקב אחר שעות עבודה עובדים לפי שעות אינם עובדים בהכרח...
ניהול שכר הוא לא רק חלק מתפקודי משאבי האנוש בארגון, אלא גם עניין בעל השלכות משפטיות וכלכליות מהותיות....
בעידן הדיגיטלי, שבו צורות העסקה גמישות הולכות ותופסות מקום מרכזי, רבים בוחרים או נאלצים לעבוד כעצמאים...
בחירת הסכם העבודה הנכון היא חלק מהותי בהתפתחות מקצועית, והיא משפיעה ישירות על התנאים הכלכליים, ההגנות...
עדכוני פסיקה וחקיקה לקוחות נכבדים, להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף. עדכוני חקיקה: הארכת תוקף...
טיפים לפני חתימה על הסכם עבודה: מעסיקים ועובדים מבוא חתימה על הסכם עבודה היא רגע חשוב ומשמעותי הן לעובד...